A plataforma completa paraMulti-Family Offices
Simplifique operações, automatize processos e potencialize resultados. A solução definitiva para grandes instituições e escritórios de investimento.
Tudo que você precisa em umaúnica plataforma
Desenvolvido especificamente para atender às demandas complexas de instituições financeiras, nossa plataforma oferece um conjunto completo de ferramentas para otimizar operações e maximizar resultados.
Central de Posições
Gestão unificada de todos os ativos e posições. Visualize, analise e monitore carteiras de forma centralizada com atualização em tempo real.
- Consolidação automática
- Multi-custodiante
- Histórico completo
Validação Inteligente
Automatize processos de conformidade e validação. Sistema inteligente identifica inconsistências e sugere correções instantaneamente.
- Regras customizáveis
- Alertas em tempo real
- Auditoria completa
Reconciliação Automática
Elimine trabalho manual com reconciliação inteligente. Compare posições, transações e extratos automaticamente.
- Matching automático
- Exceções destacadas
- Economia de 80% do tempo
Análise de Performance
Dashboards interativos com métricas em tempo real. Análise profunda de rentabilidade, risco e benchmark.
- Múltiplos benchmarks
- Atribuição de performance
- Relatórios personalizados
Gestão Multi-Escritório
Centralize administração de múltiplos escritórios e equipes. Controle granular de acesso e permissões por hierarquia.
- Hierarquia organizacional
- Controle de acesso
- Padronização de processos
Importações em Massa
Processe grandes volumes de dados com eficiência. Importe arquivos de diferentes formatos e integre com sistemas externos.
- Múltiplos formatos
- Validação automática
- Processamento em lote
IA e Automação
Utilize inteligência artificial para otimizar processos. Identifique padrões, automatize decisões e gere insights valiosos.
- Machine Learning
- Automação inteligente
- Insights preditivos
Segurança Enterprise
Proteção de dados com criptografia AES-256, compliance LGPD/CVM e certificações SOC 2 Type II para máxima segurança.
- Criptografia AES-256
- Compliance LGPD/CVM
- SOC 2 Type II
Simulador de Carteiras
Teste diferentes cenários e estratégias de investimento. Simule impactos de mudanças na carteira antes da implementação.
- Cenários múltiplos
- Análise de impacto
- Otimização de carteiras
Controle de Suitability e Risco
Gerencie suitability e perfis de risco dos clientes. Monitore vencimentos, documentação e conformidade regulatória.
- Gestão de suitability
- Controle de vencimentos
- Conformidade regulatória
Soluções para cada tipo deinstituição financeira
Nossa plataforma é a solução ideal para diversos players do mercado financeiro que buscam eficiência, conformidade e inovação em suas operações.
Multi-Family Offices
Gestão completa para escritórios que atendem múltiplas famílias de alta renda
Desafios
- Consolidação de patrimônio de múltiplas famílias
- Relatórios personalizados por família
- Controle de acesso segregado
Soluções
- Dashboard unificado com visão por família
- Segregação automática de dados
- Relatórios white-label personalizados
Asset Managers
Solução completa para gestores de fundos e carteiras institucionais
Desafios
- Gestão de múltiplos fundos simultaneamente
- Compliance regulatório complexo
- Relatórios para investidores e reguladores
Soluções
- Plataforma multi-fundo integrada
- Automação de compliance CVM
- Relatórios automáticos personalizados
Wealth Managers
Ferramentas avançadas para gestão de patrimônio de clientes
Desafios
- Personalização de estratégias por cliente
- Acompanhamento de objetivos financeiros
- Comunicação transparente com clientes
Soluções
- Simulação de cenários personalizados
- Tracking de metas em tempo real
- Portal do cliente com transparência total
Private Banks
Plataforma robusta para bancos privados e gestão de alta renda
Desafios
- Operações 24/7 com alta disponibilidade
- Integração com sistemas bancários legados
- Segurança máxima para dados sensíveis
Soluções
- Infraestrutura cloud com SLA 99.9%
- APIs para integração bancária
- Segurança enterprise com auditoria completa
Confiado pelas maiores instituições
Números que comprovam nossa excelência e confiabilidade no mercado